Lors d'une nuit magique à Montreux en 2004, Carlos Santana invite ses 3 bluesmen favoris : Buddy Guy, Clarence Gatemouth Brown and Bobby Parker pour un concert de blues exceptionnel ! Chaque artiste donne un concert et est rejoint à la fin par Carlos Santana et d'autres invités dont Nile Rodgers et Barbara Morrison. Il s'agit ici d'une version qui réunit l'ensemble des prestations de Carlos Santana avec ces duos uniques.