L’avènement de l’imagination libre. L’explosion de NADIA, l’arme secrète du roi Arch, a désactivé le Cœur Cristal. Plus personne dans le royaume n’a d’imagination, pas même la reine Alyss, ni la malfaisante tante Redd, qui a battu en retraite. Les Trèfles profitent de la confusion pour fomenter une insurrection contre ce qu’ils estiment être la tyrannie de l’imagination. Ils raflent les « imaginationnistes » et les entassent dans les camps de nulle part. Alyss et Dodge sont découverts et enfermés avec eux. Arch, qui convoite depuis toujours le Pays des Merveilles en profite pour se proclamer roi du Pays des Merveilles. Les effets de NADIA se révèlent temporaires, et l’imagination revient peu à peu. Alyss parvient à s’échapper du camp et, tandis qu’elle regagne la capitale avec Dodge, Redd, toujours en cavale avec ses assassins, la contacte pour lui proposer une alliance stratégique le temps de renverser l’usurpateur. Voyant que l’imagination renaît de ses cendres, Arch fait disparaître le Cœur Cristal et s’emploie de nouveau à le neutraliserà avec l’aide de la chenille oracle verte. Or, les chenilles oracles, discrètes jusque-là, œuvrent plus ouvertement en jouant leurs pions sur l’échiquier. Elles apparaissent à Arch et à Redd, qu’elles manipulent. Elles apparaissent à Molly Feutre-Mou et la désignent pour un rôle mystérieux ù si bien que son père, le Chapelier Madigan, l’emmène en Angleterre pour la protéger. Et bien sûr, elles apparaissent aussi à Alyss, en pleine lutte pour sauver le Cœur Cristal, Bleue lui montre une vision de sa famille adoptive britannique attaquée par l’un des assassins d’Arch. Alyss se précipite à son secours. Mais le roi Arch fait vider l’étang des Larmes afin qu’il n’y ait plus de retour possible pour elle au Pays des Merveilles. Heureusement, son piège sera déjoué. Le Cœur Cristal ayant disparu, c’est l’avènement de l’imagination libre, qui s’envole dans le ciel sous la forme d’un magnifique papillon multicolore.