Violette est la nièce du directeur du Cirque de la Lune, installé à Paris, la ville de ses origines. Sa vie quotidienne tourne autour de la troupe, mais aussi des disputes familiales entre son père et le frère qui gère le cirque. Toute la famille participe au spectacle, sauf bien entendu Violette qui doit aller à l'école. Sa trousse pleine d'insectes terrorise les autres enfants ainsi que son institutrice. Mais c'est tellement naturel pour Violette, dont le propre papa dompte les petites bêtes. Expulsée de la classe sur cet incident involontaire, la gamine se promène dans les rues de Paris, sous la surveillance bienveillante de Samir le trapéziste, un gamin de deux ans son aîné, puisqu'il en a déjà treize ! Elle croise alors la route d'un homme qui se fait expulser d'un bar où il n'a pas payé ses consommations, et perd sur la chaussée un carnet noir avant de disparaître. Les pages en sont remplies de dessins superbes, des danseuses et une cavalière dans un cirque. Plus beaux que Violette n'en a jamais vus. Elle doit retrouver son propriétaire, un certain Henri de Toulouse Lautrec.